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全球健康投资基金I有限责任公司宣布与Epistem公司达成合作融资协议.
2014年7月22日 -全球卫生投资基金一, 有限责任公司(GHIF), 今天，该公司宣布与系统控股有限公司(伦敦证券交易所代码:EHP) (Epistem)达成合作融资协议。, 这家个性化医疗和生物技术公司支持其Genedrive的推出® 随着该公司的结核病检测技术在发展中国家的关键地区进入关键的现场试验，分子诊断平台. 根据协议条款, Epistem今天向GHIF发行了总额为8美元的五年期可转换债券.4亿英镑.700万美元)(邦德). 作为合作资助协议的一部分, GHIF和系统已作出全球获取承诺，以相互支持和促进引进, 分发和销售Genedrive® 正在为低收入和中等收入国家开发的平台和不断扩大的传染病检测菜单.
由12bet官方构建 & Co. 以及比尔和梅林达·盖茨基金会, GHIF旨在提供资金，将新的和改进的工具商业化，以应对疟疾等挑战, 肺结核, 低收入国家的艾滋病毒/艾滋病和母婴死亡率. 受益于盖茨基金会和瑞典国际发展合作署的部分担保, 全球气候变化基金获得了加拿大大挑战基金(由加拿大政府资助)的固定投资。, 德国经济合作与发展部(通过复兴信贷银行)和儿童投资基金基金会. 它的有限合伙人还包括一些个人投资者和安盛, 葛兰素史克公司, 国际金融公司, 12bet官方 & 公司，默克，辉瑞基金会和Storebrand.
LHGP资产管理有限公司, 该公司是狮头全球合伙公司(Lion's Head Global Partners)总部位于伦敦的资产管理子公司, 由FCA授权, 担任GHIF的投资经理. 该债券是GHIF的首笔投资.
债券的收益将用于进一步发展, Genedrive的生产和商业化® 用于诊断在发展中国家造成严重发病率和死亡率的传染病的设备和扩大的检测菜单.
根据合作资助协议，Epistem已同意生产Genedrive® 在反映中低收入国家贫困患者需求的定价框架下，可在发展中国家销售的平台. GHIF将寻求利用其网络在临床试验和监管批准的最后阶段为Epistem提供支持, 以及随后推出的Genedrive® 以及全球的传染病分析. 的Genedrive® 该平台有可能极大地改善那些最易患结核病等疾病的人的生活, 这需要复杂的诊断技术来确定疾病的存在并开出适当的治疗方案. 目前的“黄金标准”技术是劳动密集型的, 耗时且需要将生物样本运送到中心实验室进行测试. Genedrive的潜力® 提供负担得起的, 在医疗点或医疗点附近对结核病等疾病进行具体和快速的诊断，将为全球带来重大的公共卫生效益, 是什么促使GHIF有兴趣与Epistem合作开发这一产品.
Genedrive® 提供了下一代分子诊断测试的重大进展，提供了快速的, 低成本, 使用简单的“护理点”设备，具有高灵敏度和特异性，用于诊断传染病. Genedrive® 旨在提供结核病和抗生素耐药性鉴定的“金标准”. 世界卫生组织(WHO)公开建议各国将新的结核病快速分子检测纳入其疾病检测项目. 的Genedrive® 该平台和结核病检测正准备于今年晚些时候推出. 的Genedrive® 该装置目前正在五个国家进行临床研究, 之后，将提交监管申请，以实现结核病检测的全球获取和推广.
Epistem的Genedrive® 平台的应用范围广泛的细菌, 病毒、真菌和体细胞突变疾病，系统系统正在开发一系列诊断测试.
债券息票 & 到期日
这笔800万美元(合400万英镑)的投资.债券按票面价值发行，票面利率为5%，自2015年1月22日起生效. 利息每半年支付一次，债券将于2019年7月22日到期, 除非之前已转换为全额支付的Epistem普通股(“普通股”).
转换的条件
- GHIF有权以4英镑的转换价格将债券转换为967,298股普通股.89在2015年1月15日至2019年5月15日期间的任何时间. 本次发行的967,298股普通股相当于9.占Epistem目前已发行股本的67%.
- Epistem有权以4英镑的转换价格将债券转换为普通股.在2015年1月22日至2019年7月8日期间，如果Epistem股价超过5英镑，则为89英镑.87.
转换的进一步细节, 提前赎回和取消债券的条款包含在本声明的附录中.
对协议的评论, 马修墙, Epistem的首席执行官说:“GHIF的支持是对我们开发Genedrive战略的有力认可® 对于传染病的应用和我们的决定，目标是结核病市场与我们的第一个分析. 我们对GHIF的全球网络在财政支持和商业推进Genedrive的推出方面的潜力感到非常兴奋® 单元和我们向发展中国家提供的新测试菜单."
GHIF的Christopher Egerton-Warburton说:“迫切需要为资源有限的环境设计改进的诊断设备. Epistem的Genedrive® 该平台提供了诊断各种传染病的机会, 它首次在结核病中进行测试，试图确定疾病的存在并准确检测耐药性, 速度快，成本低. 在全球范围内, 每年报告的结核病病例近1 000万例，每年导致约100万人过早死亡. 然而, 据估计，在这1000万例病例中, 多达三分之一的人要么没有被诊断出来, 或者如果确诊了, 没有进行耐药性筛查. Epistem试图通过Genedrive来改善这种情况® 因此，全球环境基金很高兴将这作为我们的第一笔投资. 我们期待支持Epistem实现Genedrive的潜在大规模影响® 提供了."
欲知详情，请联络:
全球健康投资基金I有限责任公司
Christopher Egerton-Warburton，基金经理+44 (0)207 340 0404
系统控股有限公司
马修墙:首席执行官++44 (0)161 606 7258
John Rylands:财务总监
请参阅 http://www.epistem.co.uk 看看 http://www.ghif.com 了解更多信息.
注:
Epistem是一家个性化医疗和生物技术公司，将其在感染性和上皮性疾病(肿瘤学)领域的成体干细胞专业知识商业化, 胃肠及皮肤病学). Epistem开发创新的诊断和生物标志物(Genedrive)®)，为药物开发公司提供目标发现疗法和合同研究服务. 系统经营三个部门, 个性化医疗(诊断和生物标志物), 合同研究服务和新疗法.
个性化医疗(诊断和生物标志物)
对于DNA基因型分析，Epistem利用其专有的护理点平台Genedrive®. Genedrive® 提供了下一代分子诊断测试的重大进展，提供了快速的, 低成本, 使用简单的“护理点”设备，具有高灵敏度. Genedrive® 是否应用于包括细菌在内的广泛领域, 病毒和真菌鉴定以及种系和体细胞基因型分析.
Epistem的个性化医疗部门还为药物开发公司提供DNA基因型分析和基因表达(mRNA/miRNA)方面的服务。. 对于RNA分析，Epistem利用其专有的RNA- amp™生物标志物平台. RNA-Amp是一种高灵敏度的cDNA扩增技术，用于组织活检的基因表达分析, 血, 拔下的头皮毛发, 皮肤和激光捕获的显微解剖(LCM)样品来测量药物诱导的基因表达变化. Epistem对成人上皮细胞的了解，以及从小型起始材料中获得基因表达信息的能力，使该团队成为制药和生物技术公司提供生物标志物信息以支持药物开发计划的首选合作伙伴.
附录:
有关债券转换、提前赎回及取消的详情如下:
- Epistem可于2016年7月22日起的任何付息日赎回全部债券. 在此情况下，GHIF可选择接受现金或普通股支付. 如果GHIF选择以普通股形式接受付款, 关于救赎, 目前的市场价格在4英镑或以上.89，转换价格为4英镑.89. 如果在赎回时，当前市场价格低于4英镑.转换价格为当前市场价格，发行的普通股最高可达967股,298股，债券本金余额以现金支付.
- 如果Epistem发生控制权变更(收购)，且要约价格等于或高于4英镑.89, 债券将自动转换成967,298股普通股，转换价格为4英镑.89. 在要约价格低于4英镑的情况下发生控制权变更.89, 本基金可选择要求赎回债券，并要求以现金或股票形式付款, 如果是股份, 转换价格将以要约价格设定，最高可达967,298股，债券本金余额以现金支付.
- 在控制权发生变化的情况下, 债券可转换为普通股或通过发行普通股赎回，且股价低于转换价格, 可发行的普通股最多为968股,080，债券本金余额以现金偿还, 因此，现金支付加上普通股的转换价格价值将等于800万美元.
- 根据合作和融资协议的条款，Epistem将被限制在最高1000万英镑的债务范围内，不得进一步向GHIF求助.